"Нафтогаз" наразі не просить відтермінування погашення євробондів 2024 та 2026 років.

20 липня 2022

НАК "Нафтогаз" підтверджує наміри щодо відстрочення погашення євробондів та виплат відсотків лише на найближчі два роки, але не звертається з проханням про перенесення термінів погашення основної суми боргу для 2024 та 2026 років.

"У зв'язку з тим, що пропозиції були ініційовані "Нафтогазом" відповідно до стратегічних цілей уряду на осінньо-зимовий період 2022/2023 років, керівництво "Нафтогазу" вважає, що на даний момент перенесення термінів погашення основної суми боргу за облігаціями на 2024 та 2026 роки не є необхідним", – зазначено у роз'ясненні НАК у біржовому повідомленні в середу.

Роз'яснюючи оголошення про відстрочку, зроблене 11 липня, у зв'язку з наближенням терміну виплат та погашення 19 липня, НАК повідомив, що це пов'язано з датою ухвалення постанови уряду №691 17 червня та отриманням усіх необхідних погоджень від державних органів, останнє з яких підтверджено Мінфіном 10 липня. Згідно з постановою, НАК "Нафтогаз" має закупити імпортний природний газ обсягом до 5,1 млрд куб. м на загальну суму понад 260 млрд грн (приблизно $8,7 млрд через підвищення ціни).

"Нафтогаз" також зобов'язаний постачати природний газ найбільш вразливим споживачам (переважно населення України) за встановленими цінами, які в багатьох випадках значно нижчі за ринкові ціни на природний газ в Україні та Європі. Таким чином, "Нафтогаз" має намір використати оборотний капітал для закупівлі імпорту, а не для виплат за облігаціями відповідно до їх поточних умов", – йдеться у повідомленні.

"Нафтогаз" звернувся до власників своїх єврооблігацій на суму близько $1,5 млрд з пропозицією відстрочити виплати купонів на два роки, у тому числі перенести на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

В даний час на ринку обертаються три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були випущені в 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а в листопаді – 7-річні на $500 млн з дохідністю 7,625%. Дата погашення випуску на $335 млн – 19 липня 2022 року, на цю ж дату припадає виплата відсотків за цими паперами та єврооблігаціями-2024.

"Нафтогаз" пропонує виплати всіх купонів з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022. А купони з єврооблігацій-2026 НАК має на меті виплатити 8 листопада 2024 року.

Власники єврооблігацій мають ухвалити рішення до 21 липня, а збори для його затвердження заплановані на 26 липня – під час пільгового періоду, який для євробондів НАК становить п'ять робочих днів.

Теги:єврооблігаціїНАК "Нафтогаз України"Поділитись