"Нафтогаз" 10 березня представить пропозиції щодо реструктуризації євробондів

07 березня 2023

НАК "Нафтогаз України" 10 березня оприлюднить план виходу з дефолту зроду єврооблігацій, терміни погашення яких встановлені на 2022 та 2026 роки, для їхніх власників.

НАК проведе конференц-дзвінок з власниками цінних паперів за участю уповноваженого уряду України з питань управління державним боргом Юрія Буци, про що йдеться у біржовому повідомленні компанії.

"Під час цього дзвінка  Чернишов (голова правління "Нафтогазу”) разом з Марино (головою наглядової ради "Нафтогазу”) та Буцом нададуть кредиторам оновлену всесвітню інформацію про ситуацію в "Нафтогазі" в умовах війни та, враховуючи отримані відгуки, презентують план виходу з тривалого дефолту…", – зазначено у біржовому повідомленні.

На онлайн-зустрічі будуть представлені пропозиції щодо реструктуризації зобов'язань за євробондами, які формувалися спільно з фінансовим радником Lazard після попередніх консультацій з інвесторами, зазначив Олексій Чернишов у Facebook у вівторок.

"Ми повинні знайти рішення, яке буде прийнятним для всіх учасників: як для інвесторів, так і для нашої групи компаній, яка забезпечує енергетичний фронт країни в умовах війни”, - підкреслив голова "Нафтогазу”.

Як повідомляло "Українська енергетика”, група власників єврооблігацій "Нафтогазу" 2022 та 2026 років, підтримка якої вважається важливою для схвалення їхньої реструктуризації, висловила заперечення проти запропонованого плану.

Тоді агентство Bloomberg вказало, що група кредиторів, яку консультувала компанія Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP, не підтримує пропозицію "Нафтогазу” про реструктуризацію, оскільки вважає, що компанія має можливість здійснити виплати.

Група кредиторів пропонувала свій варіант плану, що враховує фінансовий стан "Нафтогазу", "а також законні побоювання щодо необхідності підтримати економіку України та її критично важливу інфраструктуру. Ця група має достатню силу, щоб ускладнити "Нафтогазу" отримання підтримки 75% кредиторів, потрібної для затвердження реструктуризації, зазначив співрозмовник Bloomberg.

При цьому кредитори не почали процес прискорення платежів чи арешту активів, вказано у матеріалі.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" 9 лютого запропонував власникам єврооблігацій з терміном погашення у 2022 та 2026 роках, за якими він допустив дефолт влітку минулого року після невдалих спроб реструктуризації, обговорити удосконалення умов. Компанія планує, приблизно, 15 квітня здійснити виплату простроченого купону за євробондами-2022, що має бути виплачений 19 липня 2022, а також нараховані відсотки. За євробондами-2026 планується виплатити комісію 0,5% за обмін і погасити основну суму рівними частинами в листопаді-2027 і листопаді-2028, замість 100% у листопаді-2028.

Нові умови були розроблені за участю фінансового радника Lazard та юридичного радника Freshfields Bruckhaus Deringer після проведення кількох конструктивних консультацій щодо реструктуризації.

"Нафтогаз" наприкінці липня допустив дефолт за єврооблігаціями на 335 млн доларів, виплати по яких були заплановані на 26 липня. Після цього НАК направив власникам єврооблігацій запит на згоду щодо відстрочки виплат, запропонувавши перенести погашення на два роки не лише для євробондів-2022, але і євробондів-2024 та євробондів-2026.

Наразі в обігу перебувають три випуски євробондів "Нафтогазу", які всі були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на 335 млн доларів під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро придбав ЄБРР), а в листопаді того ж року – семирічні на 500 млн доларів з прибутковістю 7,625%.

Теги:реструктуризаціяєвробондиНафтогазПоділитись