"Нафтогаз" розмістив єврооблігації на 600 млн євро та 335 млн доларів
“Нафтогаз” здійснив випуск єврооблігацій на 600 млн євро та $335 млн
12 липня 2019
Державна компанія розмістила п'ятирічні боргові цінні папери в євро та трирічні в доларах США
НАК “Нафтогаз України” здійснив випуск єврооблігацій на 600 млн євро та $335 млн. Про це повідомила прес-служба компанії.
“Залучення фінансів на міжнародному ринку капіталу на вигідних умовах дасть змогу Нафтогазу належно підготуватися до наступної зими, закачати в підземні сховища необхідні обсяги газу”, - зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв. Він також висловив подяку міністру фінансів України Оксані Маркаровій та заступниці директора Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні з питань інфраструктури та енергетики Марині Петров.
Боргові цінні папери в євро “Нафтогаз” розмістив на п’ять років з дохідністю 7,125%, а трирічні облігації в доларах США - з дохідністю 7,375%.
В “Нафтогазі” уточнили, що розміщення відповідає максимально узгодженій сумі, яка була схвалена акціонером - Кабінетом Міністрів України. Компанія також відзначила, що єврооблігації були випущені без державних гарантій і за ставкою, нижчою від максимальної узгодженої.
У НАК повідомили, що попит інвесторів на цінні папери перевищив пропозицію у 2,5 разу, а основними інвесторами стали ЄБРР та деякі інші партнери. Загалом єврооблігації були придбані понад 120 інвесторами з Великої Британії, інших країн Європи, Азії та Південної Америки.
На думку Коболєва, інтерес до облігацій “Нафтогазу” свідчить про довіру до України та визнання “зусиль у створенні прозорого та передбачуваного бізнесу”
Компанія очікує отримати фінансування 19 липня, після завершення всіх юридичних процедур, які займатимуть 5 робочих днів.
Нагадаємо, раніше Коболєв заявляв, що “Нафтогаз” був готовий випустити єврооблігації у травні 2019 року, однак не отримав схвалення Кабміну. Випуск у липні відбувся, щойно компанія отримала погодження від уряду 5 липня.
Організаторами угоди були Citi та Deutsche Bank. Юридичними радниками в угоді виступили компанії Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters і Clifford Chance.
НАК "Нафтогаз України" об’єднує державні активи у сферах видобутку, транспортування, переробки та реалізації природного газу та нафти. Кабінет Міністрів України є акціонером "Нафтогазу". У 2018 році компанія отримала 13,6 млрд грн чистого прибутку.
Теги:єврооблігаціїНафтогазПоділитись
