“Нафтогаз” оголосив про відкриття заявок на євробонди

12 липня 2019Інтерфакс-Україна

Державна компанія запропонувала інвесторам боргові інструменти в доларах та євро

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" відкрила книги заявок у п’ятницю на два транші євробондів - в доларах і євро. Про це повідомило агентство “Інтерфакс-Україна” з посиланням на джерело у фінансових колах.

З 8 липня “Нафтогаз” проводила road show 5-річного випуску в євро в Лондоні та Франкфурті. Проте, за даними джерел, компанія запропонувала інвесторам боргові папери в доларах та євро із трирічним терміном обігу.

Мінімальний обсяг випуску в доларах становить $300 млн, а в євро - 500 млн євро. Очікується, що загальна сума угоди не перевищить еквівалент 900 млн євро.

Орієнтовна прибутковість трирічних доларових євробондів - приблизно 7,75%, а п’ятирічних євробондів у євро - близько 7,5%.

Організаторами угоди є банки Citi та Deutsche Bank.

Нагадаємо, що голова правління НАК Андрій Коболєв раніше повідомляв, що компанія планувала вийти на ринок запозичень ще в травні 2019 року, але не отримала схвалення Кабміну.

Офіційно “Нафтогаз” намагався отримати доступ до ринку запозичень восени 2018 року. Тоді компанія мала намір залучити кошти в доларах, а орієнтир прибутковості складав 10,9%. Однак в результаті “Нафтогаз” вирішив відкласти розміщення через несприятливі умови на ринку.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" об’єднує державні активи в сферах видобутку, транспортування, переробки та продажу природного газу і нафти. Акціонером "Нафтогазу" є Кабінет Міністрів України. У 2018 році компанія заявила про чистий прибуток у розмірі 13,6 млрд грн.

Теги:Поділитись