"Нафтогаз" представить нові пропозиції власникам своїх євробондів

25 липня 2022

Власники єврооблігацій НАК "Нафтогаз України" повідомили про відмову ухвалити Запит на згоду щодо перенесення виплат на 2 роки.

НАК "Нафтогаз України" оголосив, що власники його єврооблігацій відмовилися підтримати Запит на згоду про відстрочку платежів на два роки та мають намір представити нову пропозицію у зв'язку з забороною Кабінету міністрів на здійснення виплат за наявними умовами та дорученням змінити ці умови. Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Із моменту початку Запиту на згоду "Нафтогаз" веде конструктивні переговори з власниками облігацій. На тлі розпорядження Кабінету міністрів №625 від 21 липня, яке вказує "Нафтогазу" укласти нову угоду… на умовах, відмінних від умов, що були в Запиті на згоду, та обмежує подальші дії "Нафтогазу" без попереднього затвердження Кабінетом міністрів, ... "Нафтогаз" сподівається підготувати нову пропозицію", – йдеться у звіті.

НАК також нагадав, що термін для відповідей на його пропозицію з 11 липня для власників єврооблігацій на загальну суму майже $1,5 млрд, які передбачають відстрочку виплат на два роки, включаючи затримку погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн, закінчився 21 липня.

"На основі електронних інструкцій для голосування та форм субдовіреності, отриманих до крайнього терміну голосування, очікується, що пропозиція не буде схвалена на зібранні, що стосується 2022 року, і не буде досягнуто необхідного кворуму на жодному із зборів для облігацій 2024 та 2026 років", – зазначили в "Нафтогазі".

Крім того, компанія вказала, що уряд у постанові від 21 липня заборонив без його попередньої згоди здійснювати платежі за єврооблігаціями-2022 та 2024, які мали бути сплачені 19 липня.

"Нафтогаз" 22 липня звернувся до Кабміну з проханням про затвердження виплати, яка не була погоджена. Компанія подала новий запит на затвердження такої виплати 23 липня і чекає на відповідь від уряду, який не зобов'язаний відповідати протягом певного терміну. У запиті також наголошується, що відповідно до постанови уряду №691 від 17 червня пріоритетом "Нафтогазу" є накопичення достатньої кількості природного газу перед опалювальним сезоном 2022/23 року, що стало основною причиною пропозиції про відстрочку виплат. Пільговий період для єврооблігацій "Нафтогазу" становить п'ять робочих днів. НАК сподівався отримати згоду власників на відстрочку 26 липня – в останній день цього періоду.

Раніше "Нафтогаз" пояснював, що для реалізації цього рішення йому потрібно імпортувати додатково 4 млрд куб. м газу на суму приблизно $8 млрд.

"Нафтогаз" звернувся до власників своїх єврооблігацій на суму майже $1,5 млрд з пропозицією про перенесення виплат купонів на два роки, зокрема затримати погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

В даний час на ринку обертаються три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", усі вони були випущені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро придбав ЄБРР), а у листопаді – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%. Дата погашення випуску на $335 млн – 19 липня 2022 року, на цю ж дату припадає виплата відсотків за цими паперами та єврооблігаціями-2024.

"Нафтогаз" пропонує сплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022. А купони з єврооблігацій-2026 НАК планує виплатити 8 листопада 2024 року.

Власники єврооблігацій мають ухвалити рішення до 21 липня, а збори для затвердження їхньої пропозиції заплановані на 26 липня – в межах пільгового періоду, що для євробондів НАК становить п'ять робочих днів.

Теги:єврооблігаціїНафтогаз УкраїниПоділитись