"Нафтогаз" досяг домовленостей з інвесторами щодо реструктуризації євробондів

31 травня 2023

НАК "Нафтогаз України" уклала угоду з інвесторами про реструктуризацію єврооблігацій, погашення яких заплановано на липень 2022 року та листопад 2026 року.

Голова Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов повідомив, що угоди були досягнуті після зустрічі з власниками єврооблігацій, що відбулась у середу.

Питання щодо деталей реструктуризації також отримали схвалення від правління та наглядової ради компанії. За попередніми даними, реструктуризація має бути завершена до кінця липня 2023 року, як уточнюється на сайті НАК.

Про умови реструктуризації єврооблігацій можна дізнатись на сайті компанії.

"Ми стали ще ближчими до виконання зобов’язань перед інвесторами. Важливо, що ми змогли у тісній взаємодії з усіма власниками єврооблігацій знайти оптимальні рішення як для кредиторів, так і для нашої групи компаній", – підкреслив Олексій Чернишов.

Наступні кроки потребують остаточного затвердження Кабінетом міністрів України як акціонером компанії.

Як повідомлялося раніше, НАК "Нафтогаз України" 9 лютого запропонував власникам єврооблігацій з погашенням у 2022 та 2026 роках, за якими він допустив дефолт влітку минулого року, обговорити поліпшені умови реструктуризації. Компанія готова приблизно 15 квітня виплатити прострочений купон з євробондів-2022 та нараховані на нього проценти, а по євробондах-2026 — виплатити комісію 0,5% за обмін та погасити основну суму рівними частинами у листопаді 2027 та листопаді 2028, замість 100% у листопаді 2028.

Нові умови були розроблені за участю фінансового консультанта Lazard і юридичного консультанта Freshfields Bruckhaus Deringer, після кількох конструктивних консультацій щодо реструктуризації.

"Нафтогаз" наприкінці липня допустив дефолт за єврооблігаціями на 335 млн доларів, виплати за якими мали відбутися 26 липня. Після цього НАК надіслав власникам єврооблігацій запит на згоду на відстрочку виплат, пропонуючи відстрочити погашення та продовжити термін на два роки не лише для євробондів-2022, а й для євробондів-2024 та євробондів-2026.

В обігу нині знаходяться три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", усі з яких були випущені у 2019 році: у липні – трирічні на 335 млн доларів під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125%, а у листопаді того ж року – семирічні на 500 млн доларів з прибутковістю 7,625%.

Раніше група власників єврооблігацій "Нафтогазу" 2022 та 2026 років, підтримка якої вважається важливою для затвердження реструктуризації, відмовилася від запропонованого плану реструктуризації.

В той же час агентство Bloomberg повідомило, що група кредиторів, яких консультувала компанія Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP, не погоджується з пропозицією "Нафтогазу" про реструктуризацію, оскільки вважає, що компанія здатна здійснювати платежі.

Група кредиторів представила свій власний план, який враховує фінансовий стан "Нафтогазу", а також законні занепокоєння щодо необхідності підтримувати економіку України та її критично важливу інфраструктуру. У групи є достатня впливовість, щоб заблокувати отримання підтримки 75% кредиторів, необхідних для схвалення реструктуризації, повідомило джерело Bloomberg.

Проте кредитори не розпочали процес прискорення платежів чи арешту активів.

Теги:реструктуризаціяєвробондиНафтогаз УкраїниПоділитись