"Нафтогаз" запропонував нові умови щодо реструктуризації виплат для інвесторів

03 серпня 2022

НАК "Нафтогаз України" звернувся до власників єврооблігацій, термін погашення яких припадає на 2024 та 2026 роки, з новим планом щодо відтермінування виплат.

"Запропоноване відстрочення термінів погашення та виплати відсотків відповідає умовам, які були озвучені іншими українськими державними емітентами, а також умовам, згаданим у запиті на згоду, ініційованій українським сувереном 20 липня 2022 року", – зазначено у біржовому повідомленні компанії в середу.

Новий запит на згоду підтверджено розпорядженням Кабінету міністрів №670 від 1 серпня 2022 року, уточнили в "Нафтогазі".

"Уряд активно заохочує інвесторів підтримати ці пропозиції, які є частиною зусиль України на шляху до проактивного управління своїми борговими зобов'язаннями, з особливою увагою до важливих стратегічних цілей", – йдеться в повідомленні.

Остаточний термін голосування за запитом згоди – 16:00 12 серпня, а результати зборів будуть оголошені 17 серпня.

Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко зазначив, що для отримання згоди власників єврооблігацій на перших зборах необхідний кворум у 2/3 від загальної номінальної вартості єврооблігацій, а 75% учасників зборів повинні проголосувати "за".

Як писала "Українська енергетика", Кабінет міністрів 21 липня визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України" щодо зміни кредитних умов єврооблігацій і зобов'язав компанію укласти новий договір відповідно до вимог уряду.

Спочатку "Нафтогаз" пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій 2022 та 2024 років 19 липня 2024 року і погасити єврооблігації-2022 того ж дня, а купони з єврооблігацій-2026 компанія планувала виплатити 8 листопада 2024 року. Однак власники єврооблігацій відхилили цю пропозицію, а уряд заборонив платежі, що призвело до дефолту компанії 26 липня з двох з трьох випусків євробондів.

На сьогоднішній день на ринку є три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", усі з яких були випущені у 2019 році: у липні – трирічні на суму $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (ЄБРР викупив п'яту частину бондів у євро), а у листопаді – семирічні на $500 млн з прибутковістю 7,625%. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплати процентів за ними, а також єврооблігацій-2024 настав 19 липня.

Теги:єврооблігаціїборгНафтогазПоділитись