"Нафтогаз" запрошує власників єврооблігацій до активної співпраці

18 листопада 2022

НАК "Нафтогаз України" надіслав звернення до власників єврооблігацій, строк погашення яких завершується у 2022 та 2026 роках, із закликом активізувати співпрацю для знаходження взаємоприйнятного рішення.

Ця інформація зазначається на сайті "Нафтогазу" з посиланням на повідомлення компанії, розміщене на Ірландській фондовій біржі 18 листопада 2022 року.

"Одним із наших основних пріоритетів є відновлення довіри до "Нафтогазу", зокрема, в очах інвесторів. Запрошення до конструктивного діалогу – це перший крок у цьому напрямку", – підкреслив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

У зверненні також наголошується, що компанія призначила Lazard Frères SAS своїм виключним фінансовим радником відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 8 листопада 2022 року №1003-р. Lazard координуватиме переговорний процес разом з AEQUO та Freshfields Bruckhaus Deringer, які є юридичними консультувальними фірмами для "Нафтогазу".

Крім того, компанія окреслила свої пріоритети після призначення нового керівника. До них входять: забезпечення енергетичної стабільності та незалежності; підвищення рівня довіри до "Нафтогазу" з боку держави, міжнародних партнерів, кредиторів і інвесторів; гарантоване проходження поточного опалювального сезону.

Як зазначала "Українська енергетика", НАК "Нафтогаз України" у липні 2019 року через Kondor Finance plc випустила єврооблігації двома траншами: транш "А" номінальною вартістю 600 млн євро з терміном погашення у липні 2024 року та транш "В" – 335 млн доларів з терміном погашення у липні 2022 року.

У листопаді 2019 року "Нафтогаз" випустив єврооблігації номінальною вартістю 500 млн доларів зі строком погашення у листопаді 2026 року, також через Kondor Finance plc.

Усі три випуски єврооблігацій "Нафтогазу" відбулися в 2019 році: у липні – трирічні на 335 млн доларів під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – семирічні на 500 млн доларів прибутковістю 7,625%.

Термін виплат НАК "Нафтогаз України" власникам єврооблігацій сплив у липні 2022 року, і компанія не встигла здійснити ці виплати.

"Нафтогаз" у серпні 2022 року успішно провів переговори з власниками єврооблігацій, термін погашення яких настає в липні 2024 року. 77% інвесторів висловилися "за" і погодилися на пропозицію про відтермінування виплат на два роки.

Проте інвестори, які є власниками єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та листопаді 2026 року, не погодилися на пропозицію "Нафтогазу" щодо відтермінування виплат.

Теги:реструктуризаціяєвробондиНафтогаз УкраїниПоділитись