"Нафтогаз" завершує підготовку пропозицій щодо реструктуризації євробондів

17 травня 2023

НАК "Нафтогаз України" продовжує працювати над реструктуризацією єврооблігацій, терміни погашення яких настають у 2022 та 2026 роках, відповідно до раніше досягнутих угод.

Цю інформацію озвучив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов під час зустрічі з фінансовими радниками компанії – Lazard Frères SAS – у середу.

"Ми готуємось завершити пропозиції з реструктуризації та продовжити переговори з власниками євробондів. Ми будемо діяти прозоро та відкрито – це основа для відновлення довіри до нас з боку наших партнерів", – зазначив Олексій Чернишов.

"Українська енергетика" повідомляла, що "Нафтогаз" 9 лютого запропонував власникам єврооблігацій з погашенням у 2022 та 2026 роках, де компанія допустила дефолт влітку минулого року після невдалих спроб реструктуризації, обговорити поліпшені умови. Компанія готова, приблизно 15 квітня, виплатити прострочений купон з євробондів-2022 та нараховані на нього відсотки, а також по євробондах-2026 виплатити 0,5% за обмін і повернути основну суму у рівних частинах у листопаді 2027 та листопаді 2028, замість 100% у листопаді 2028.

Зазначалося, що нові умови були розроблені за участю фінансового радника Lazard та юридичного радника Freshfields Bruckhaus Deringer після того, як "Нафтогаз" провів декілька конструктивних консультацій щодо реструктуризації.

"Нафтогаз" наприкінці липня допустив дефолт за єврооблігаціями на 335 млн доларів, виплати за якими мали відбутися 26 липня. Після цього НАК надіслав власникам єврооблігацій запит про надання згоди на відстрочку виплат, в якому запропонував перенести терміни погашення на два роки не лише для євробондів-2022, але й для євробондів-2024 та євробондів-2026.

Зараз в обігу є три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", усі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на 335 млн доларів під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді того ж року – семирічні на 500 млн доларів з прибутковістю 7,625%.

Раніше група власників єврооблігацій "Нафтогазу" 2022 та 2026 років, підтримка якої вважається важливою для затвердження їхньої реструктуризації, виступала проти запропонованого плану.

Агентство Bloomberg інформувало, що група кредиторів, яку консультувала компанія Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP, не згодна з пропозицією "Нафтогазу" щодо реструктуризації, оскільки вважає, що компанія має можливість здійснити платежі.

Ця група кредиторів представила власний план, враховуючи фінансовий стан "Нафтогазу", а також законні побоювання щодо необхідності забезпечувати підтримку економіки України та її критично важливої інфраструктури. Група має достатньо впливу, щоб ускладнити "Нафтогазу" отримання 75% підтримки кредиторів, необхідних для затвердження реструктуризації, розповіли джерела Bloomberg.

Незважаючи на це, кредитори не розпочали процес прискорення платежів чи арешту активів, зазначено у матеріалі.

Теги:реструктуризаціяєвробондиНафтогазПоділитись