"Нафтогаз" завершує процес реструктуризації єврооблігацій

14 липня 2023

НАК "Нафтогаз України" повідомив про старт голосування для отримання згоди інвесторів на реструктуризацію євробондів, терміни погашення яких в липні 2022 року та у листопаді 2026 року.

"Сьогодні почалося голосування для отримання згоди інвесторів на реструктуризацію цінних паперів, терміни погашення яких в 2022 та 2026 роках. Ми сподіваємося завершити процес до кінця липня", – зазначив голова компанії Олексій Чернишов.

Він додав, що вже отримані всі необхідні погодження від уряду та корпоративних органів, а також виконані попередні домовленості з власниками бондів, включаючи створення гарантійного фонду.

"Довіра наших інвесторів є найважливішою. Ми робимо все можливе, щоб її відновити", – підкреслив керівник "Нафтогазу".

Як вказано в опублікованому документі про отримання згоди, останній термін голосування встановлено на 16:00 за Лондоном 25 липня. Обидва збори заплановані на 28 липня цього року. Кворум складає дві третини від загального обсягу випуску, рішення приймається більшістю не менше трьох чвертей учасників зборів. Якщо на повторних зборах не буде кворуму, його поріг зменшується до третини.

Також зазначено, що в рамках виконання оголошених умов "Нафтогаз" вже перерахував $19,06 млн або еквівалент цієї суми в гривні в якості першого траншу до Резервного фонду для накопичення коштів на виплату відсотків за євробондами-2026, що відповідає сумі одного купона.

"Пропозиція була ретельно підготовлена "Нафтогазом" та його спеціалістами, щоб врахувати потреби у поліпшенні попередньої пропозиції для власників облігацій, включаючи, зокрема, пропозицію грошової виплати за облігаціями 2022 року та винагороди за згоду щодо облігацій 2026 року, при цьому забезпечивши, щоб "Нафтогаз" міг підтримувати стратегічні цілі України, визначені Кабінетом Міністрів України", – йдеться у документі.

Агентство "Українська енергетика" раніше повідомляло, що Кабінет Міністрів розпорядженням від 24 червня 2023 року №554-р погодив умови реструктуризації євробондів НАК "Нафтогаз України" з погашенням у липні 2022 року та у листопаді 2026 року, щодо яких досягнуто згоди з інвесторами.

Очікується, що реструктуризація буде завершена до кінця липня 2023 року.

Всі умови реструктуризації єврооблігацій доступні на сайті компанії.

НАК "Нафтогаз України" 9 лютого поточного року запропонував власникам єврооблігацій з погашенням у 2022 та 2026 роках, за якими він визнав дефолт влітку минулого року після невдалих спроб реструктуризації, переглянути умови. Компанія готова, за попередніми оцінками, 15 квітня виплатити прострочений купон за євробондами-2022, що мав бути виплачений 19 липня 2022 року, разом з нарахованими відсотками, а за євробондами-2026 – виплатити комісію 0,5% за обмін та розподіл основної суми на рівні частини у листопаді 2027 та листопаді 2028, замість 100% погашення в листопаді 2028 року.

Нові умови були розроблені за участю фінансового радника Lazard і юридичного радника Freshfields Bruckhaus Deringer після ряду конструктивних консультацій щодо реструктуризації.

"Нафтогаз" наприкінці липня оголосив про дефолт за єврооблігаціями на 335 млн доларів, виплати за якими мали бути проведені 26 липня. Після цього НАК звернувся до власників єврооблігацій з запитом про відстрочку виплат, в якому пропонував відстрочити погашення, значно продовжуючи терміни не лише для євробондів-2022, але й для євробондів-2024 та 2026.

Зараз на ринку перебувають три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були випущені у 2019 році: трирічні на 335 млн доларів під 7,375%, п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а також семирічні на 500 млн доларів з прибутковістю 7,625%.

Раніше група власників єврооблігацій "Нафтогазу" 2022 та 2026 років, підтримка якої розглядається як критично важлива для затвердження реструктуризації, висловила заперечення щодо запропонованого плану.

Агентство Bloomberg тоді повідомило, що група кредиторів, яких консультувала компанія Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP, не погодилася з пропозицією "Нафтогазу" про реструктуризацію, вважаючи, що компанія може виконати платежі.

Кредитори представили свій план, у якому врахували фінансовий стан "Нафтогазу", "а також законні побоювання щодо необхідності повної підтримки економіки України та її критично важливої інфраструктури. Група має достатній вплив, щоб запобігти "Нафтогазу" отримати підтримку 75% кредиторів, необхідних для схвалення реструктуризації", – додав співрозмовник Bloomberg.

Незважаючи на це, кредитори не почали процедуру прискорення платежів або арешту активів.

Теги:реструктуризаціяєвробондиНафтогазПоділитись