"Укренерго" пропонує інвесторам відкласти виплати за євробондами

28 липня 2022

НЕК "Укренерго" виступила з пропозицією для інвесторів змінити умови випуску "зелених" єврооблігацій сталого розвитку на загальну суму 825 млн доларів з дохідністю 6,875% та погашенням у листопаді 2026 року.

"Пропонується відкласти купонні виплати за єврооблігаціями, які мають здійснюватись протягом 24 місяців, починаючи з наступної дати виплати відсотків. Це відбудеться на умовах продовження нарахування відсотків за фіксованою ставкою 6,875% з можливістю капіталізації відстрочених сум наприкінці цього терміну, а також перенесення дати погашення єврооблігацій на 24 місяці – на листопад 2028 року", – йдеться в повідомленні компанії.

Прогнозується, що перенесення сплати цих сум дасть можливість "Укренерго" підтримувати оптимальний рівень ліквідності та використовувати необхідні кошти для підтримки енергетичного сектору України.

"Після внесення вказаних змін до умов випуску єврооблігацій, всі зобов’язання "Укренерго" залишатимуться повністю гарантованими державою", – зазначається в повідомленні.

Крім того, "Укренерго" звертається до інвесторів з проханням затвердити перенесення термінів обговорення виконання цілей елементу сталого розвитку та надати можливість коригувати ці цілі з урахуванням наслідків війни.

Інвесторам, які володіють "зелеными" єврооблігаціями сталого розвитку "Укренерго", буде запропоновано до 9 серпня 2022 року погодити запропоновані зміни. Для забезпечення необхідної підтримки змін до умов випуску єврооблігацій "Укренерго" ця пропозиція об’єднується з іншим проханням для інвесторів щодо єврооблігацій України від 20 липня 2022 року через активізацію колективних дій.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 26 липня запропонував власникам цінних паперів НЕК "Укренерго" перенести виплату боргів щонайменше на два роки.

"Укренерго" в листопаді минулого року розмістило під державні гарантії дебютні п’ятирічні "зелені" єврооблігації на суму 825 млн доларів із прибутковістю 6,875% та виплатою відсотків двічі на рік. Кошти від випуску єврооблігацій були використані для оплати електроенергії, виробленої ВДЕ-генерацією.

Теги:зелені облігаціїоблігаціїУкренергоПоділитись