"Укренерго" провело випуск зелених єврооблігацій на 825 млн доларів

03 листопада 2021

Компанія повідомила про великий інтерес міжнародних інвесторів до своїх першочергових єврооблігацій

НЕК "Укренерго" реалізувала свій перший випуск п’ятирічних зелених єврооблігацій сталого розвитку (Green and Sustainability-linked bonds) на суму 825 мільйонів доларів США з дохідністю 6,875%.

"Укренерго" змогла провести важливу транзакцію з випуску єврооблігацій з новаторською структурою Green та Sustainability-Linked на глобальних фінансових ринках, що також слугує істотним орієнтиром для інших українських емітентів. Що ще важливіше, ця угода є значним кроком у подоланні дисбалансів на українському ринку електроенергії відповідно до зобов’язань України перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел", – прокоментував угоду голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Виплати за єврооблігаціями заплановані на 9 листопада 2021 року.

Єврооблігації НЕК "Укренерго" є найбільшим випуском єврооблігацій серед українських несуверенних емітентів за всю історію, а також найбільшим випуском зелених єврооблігацій від емітентів з України та СНД. Крім того, ці єврооблігації є першими, які одночасно є "зеленими" і інструментами "сталого розвитку" в Україні та одним із небагатьох випусків, що поєднують ці два компоненти в міжнародних капітальних ринках.

Єврооблігації мають безумовну та безповоротну державну гарантію України. Кредитний рейтинг випуску отримав аналогічне значення, як національний кредитний рейтинг України, від рейтингів Moody’s та Fitch.

Отримані кошти від транзакції будуть використані для фінансування або рефінансування відповідних "зелених" проектів, відповідно до Фреймворка зелених облігацій сталого розвитку (Green and Sustainability-Linked Bond Framework) "Укренерго". Основна частина коштів від випуску піде на погашення боргів перед ДП "Гарантований покупець", а залишок буде направлений на фінансування або рефінансування інших прийнятних "зелених" проектів. Фреймворк, а також висновок незалежної сторони щодо нього (Second Party Opinion), наданий компанією Sustainalytics, доступні на вебсайті "Укренерго".

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про намір інвестувати $75 млн у єврооблігації "Укренерго" для вирішення проблеми заборгованості на ринку "зеленої" енергетики.

"Отримані кошти покриють заборгованість із платежів перед виробниками відновлюваної енергії. Інвестиції сприятим поверненню довіри до українського сектору відновлюваної енергетики", – йдеться у повідомленні.

Згідно з даними держпідприємства Гарантований покупець, станом на 25 жовтня заборгованість Укренерго перед ним, що є джерелом розрахунків за "зеленим" тарифом на 2021 рік, становила 14,9 млрд грн.

Теги:Поділитись