Уряд затвердив умови реструктуризації облігацій "Нафтогазу"

26 червня 2023

Кабінет міністрів схвалив умови реструктуризації євробондів НАК "Нафтогаз України", терміни погашення яких заплановані на липень 2022 року та листопад 2026 року, досягнувши відповідних домовленостей з інвесторами.

Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів від 24 червня 2023 року №554-р "Деякі питання функціонування акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" було опубліковано на сайті уряду в понеділок.

"Я щиро вдячний уряду, як акціонеру компанії, за схвалення умов реструктуризації, узгоджених з власниками єврооблігацій "Нафтогазу". Це наблизило компанію до виконання зобов’язань перед інвесторами", – зауважив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Очікується, що процес реструктуризації буде завершено до кінця липня 2023 року.

З умовами реструктуризації єврокредитів можливо ознайомитися на сайті компанії, зокрема щодо облігацій, що підлягають погашенню у липні 2022 року та у листопаді 2026 року.

Як повідомляє "Українська енергетика", НАК "Нафтогаз України" 9 лютого цього року запропонував власникам єврооблігацій з термінами погашення у 2022 та 2026 роках, після декларування дефолту влітку минулого року, обговорити поліпшені умови реструктуризації. Компанія готова, приблизно 15 квітня, сплатити прострочений купон за євробондами 2022 року та нараховані відсотки, а також виплатити комісію 0,5% за обмін і погасити основну суму рівними частинами у листопаді 2027 та листопаді 2028 років, замість 100% в листопаді 2028 року.

Було зазначено, що нові умови розроблені спільно з фінансовим радником Lazard та юридичним радником Freshfields Bruckhaus Deringer після кількох конструктивних консультацій щодо реструктуризації.

Наприкінці липня "Нафтогаз" допустив дефолт за єврооблігаціями на 335 млн доларів, виплати за якими були заплановані на 26 липня. Після цього НАК звернувся до власників євробондів з проханням про затвердивши відстрочення виплат, пропонуючи перенести погашення термінів не лише євробондів 2022 року, а й облігацій 2024 та 2026 років.

На сьогодні в обігу перебувають три випуски євробондів "Нафтогазу", які були випущені у 2019 році: у липні – трирічні на 335 млн доларів під 7,375% та п’ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п’яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді того ж року – семирічні на 500 млн доларів з прибутковістю 7,625%.

Раніше група власників євробондів "Нафтогазу" 2022 та 2026 років, підтримка якої розглядається як необхідна для затвердження реструктуризації, висловила незгоду із запропонованим планом.

Тоді агентство Bloomberg повідомило, що група кредиторів, що отримала консультацію від компанії Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, не погоджується з пропозицією "Нафтогазу" щодо реструктуризації, оскільки вважає компанію здатною на платежі.

Кредитори висунули власний план, який враховує фінансову ситуацію "Нафтогазу", а також законні побоювання щодо необхідності повної підтримки економіки України та її критично важливої інфраструктури. Група володіє достатнім впливом, щоб перешкодити "Нафтогазу" отримати підтримку 75% кредиторів, що потрібна для затвердження реструктуризації, повідомив співрозмовник Bloomberg.

Проте кредитори поки не почали процес прискорення платежів або арешту активів.

Теги:реструктуризаціяєвробондиНафтогаз УкраїниурядПоділитись