Уряд звертається до НБУ за дозволом на виплати НАК "Нафтогаз" за зобов'язаннями

24 травня 2023

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" виплатить 1,5 млн доларів компанії Lazard Freres S.A.S., яка була найнята в листопаді минулого року, за послуги фінансового радника з реструктуризації двох випусків єврооблігацій.

Цю інформацію надало агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на розпорядження Кабінету міністрів №449 від 23 травня, в якому уряд просить Національний банк України надати дозвіл на проведення цього платежу.

Відповідно до документу, "Нафтогаз" має поточні зобов'язання щодо сплати комісій і витрат, пов'язаних з реструктуризацією єврооблігацій, на загальну суму 1 млн 747,29 тис. доларів, 23,59 тис. євро та 94,73 тис. фунтів стерлінгів.

Компанія також повинна виплатити 223,02 тис. доларів Citigroup Global Markets Limited і 14,28 тис. доларів Citibank, N.A., London Branch, в той час як решта суми належить безпосередньому емітенту облігацій Kondor Finance plc.

Уряд нагадав, що на відміну від вищезгаданих двох випусків єврооблігацій, які ще не вдалося реструктуризувати, було досягнуто угоди про перенесення виплат з власниками ще одного випуску на 600 млн євро, який має бути погашений у 2024 році. Загальний розмір комісій і витрат за цю транзакцію затверджено у сумі, еквівалентній 700 тис. доларів. Серед отримувачів, окрім Citigroup і Citibank, також Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte Part GmbH, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, адвокатське об'єднання "Юридична Фірма "Екво", White & ТОВ "Авеллум Партнерс", Allen & Overy LLP, Wilmington Trust (Kondor Finance) та Law Debenture Corporate Services Limited.

Як повідомляла "Українська енергетика", "Нафтогаз" у лютому запропонував власникам єврооблігацій з погашенням у 2022 та 2026 роках, за якими компанія допустила дефолт влітку минулого року після безуспішних спроб реструктуризації, обговорити покращені умови. Компанія планує, орієнтовно, 15 квітня сплатити прострочений купон з євробондів-2022 та нараховані на нього відсотки, а по євробондах-2026 виплатити комісію 0,5% за обмін та погасити основну суму рівними частинами у листопаді 2027 та листопаді 2028, замість повної виплати у листопаді 2028.

Нове оформлення умов розроблено за участю фінансового радника Lazard та юридичного радника Freshfields Bruckhaus Deringer, після проведення "Нафтогазом" вже кількох конструктивних консультацій з питань реструктуризації.

"Нафтогаз" наприкінці липня допустив дефолт за єврооблігаціями на 335 млн доларів, виплати за якими мали відбутися 26 липня. Після цього компанія звернулася до власників єврооблігацій з проханням про згоду на відстрочку виплат, запропонувавши перенести терміни погашення не тільки євробондів-2022, але і євробондів-2024 та євробондів-2026.

Зараз в обігу знаходяться три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", усі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на 335 млн доларів під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді того ж року – семирічні на 500 млн доларів із прибутковістю 7,625%.

Раніше група власників єврооблігацій "Нафтогазу" 2022 та 2026 років, чия підтримка вважається необхідною для затвердження їхньої реструктуризації, виступала проти запропонованого плану реструктуризації.

Тоді агентство Bloomberg повідомило, що група кредиторів, яку консультувала компанія Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, не погоджується з пропозицією "Нафтогазу" про реструктуризацію, оскільки вважає, що компанія може здійснити всі платежі.

Група кредиторів представила свій власний план, що враховує фінансовий стан "Нафтогазу", "а також обґрунтовані побоювання щодо його необхідності для підтримки економіки України та її критично важливої інфраструктури. У групи достатньо впливу, щоб завадити "Нафтогазу" отримати підтримку 75% кредиторів, необхідних для схвалення реструктуризації, заявив співрозмовник Bloomberg. Водночас кредитори не почали процес прискорення платежів або арешту активів, зазначено у матеріалі.

Теги:євробондиНБУурядНафтогазПоділитись