Вітренко розповів про плани на фінансування від єврооблігацій

25 червня 2021

Рішення про випуск єврооблігацій "Нафтогаз" буде ухвалено восени

НАК "Нафтогаз України" готується до нового випуску єврооблігацій, але остаточне рішення щодо їх розміщення буде ухвалено восени. Частину коштів, залучених цим шляхом, планують використати для оптимізації кредитного портфеля, а також для інвестицій у видобуток вуглеводнів і підвищення енергоефективності.

Про це зазначив голова правління компанії Юрій Вітренко в інтерв’ю агентству, за інформацією прес-служби НАК.

"Єдиним актуальним показником зацікавленості інвесторів у змінах в Нафтогазі є котирування його єврооблігацій. І ми спостерігаємо, що дохідність знижується. Це свідчить про позитивну реакцію інвесторів на ці зміни... Таким чином, ми маємо обґрунтовані сподівання на успішне розміщення єврооблігацій, до якого підготуємося до осені. І вже тоді ухвалимо рішення про випуск єврооблігацій," - зазначив голова правління "Нафтогазу".

Вітренко підкреслив, що наразі котирування компанії близькі до рівнів, з якими свої єврооблігації розмістив Укравтодор 17 червня.

"Якщо ми проаналізуємо котирування єврооблігацій "Нафтогазу", то ми побачимо, що вони зараз на тому ж рівні – за відсутності державних гарантій на відміну від Укравтодору", - підкреслив Вітренко.

Він також повідомив, що кошти, отримані від випуску єврооблігацій, можуть бути використані "Нафтогазом" для поліпшення кредитного портфеля.

"Ці кошти можуть допомогти оптимізувати кредитний портфель в Україні: ми будемо заміщувати дорогі кредити дешевшими єврооблігаціями, якщо ринок буде для цього сприятливим. Ми прагнемо структуризувати наш портфель єврооблігацій так, щоб терміни погашення були максимально комфортними," - зазначив голова правління "Нафтогазу".

Він також додав, що частина залучених коштів може бути інвестована у видобуток вуглеводнів та енергоефективність.

"Ми плануємо інвестувати не лише у видобуток, а також у сферу теплокомуненерго. Це може включати інвестиції в проекти, спрямовані на підвищення енергоефективності. Наприклад, ми розглядаємо можливість інвестувати в виробництво тепла з біомаси або у проекти, що сприяють ефективнішому використанню тепла ОСББ. Ми будемо орієнтуватися на ті галузі, де національна компанія може відігравати важливу роль у розв'язанні важливих завдань," - резюмував Вітренко.

Нагадаємо, що колишній голова правління Андрій Коболєв в кінці квітня заявляв, що його команда планувала випустити єврооблігації в першій половині травня, при цьому конференц-кол з інвесторами був запланований на 29 квітня. Він зазначив, що випуск затягувався через позицію Міністерства фінансів, яке відмовлялося дати відповідний дозвіл. Але в травні стало відомо, що випуск буде відкладено.

У 2019 році "Нафтогаз" кілька разів виходив на ринок. Спочатку в липні були розміщені трирічні єврооблігації на $335 млн під 7,375% і п’ятирічні єврооблігації на EUR600 млн під 7,125% (п’яту частину бондів в євро викупив ЄБРР), а в листопаді – 7-річні євробонди на $500 млн із прибутковістю 7,625%.

Теги:Поділитись