Власники євробондів "Нафтогазу" не мають наміру прийняти план їхньої реструктуризації

14 лютого 2023

Група власників єврооблігацій "Нафтогазу" 2022 та 2026 років, підтримка якої вважається критично важливою для затвердження їхньої реструктуризації, виступає проти запропонованого плану реструктуризації.

"Група кредиторів, яка отримала консультації від компанії Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, не згодна з пропозицією 'Нафтогазу' щодо реструктуризації, оскільки вважає, що компанія може здійснити платежі", - повідомило агентство Bloomberg.

Кредитори представили альтернативний план, що враховує фінансове становище 'Нафтогазу', а також законні побоювання щодо необхідності підтримання української економіки та її критично важливої інфраструктури, - йдеться в заяві, на яку посилається агентство.

Ця група має достатній вплив, щоб завадити 'Нафтогазу' отримати підтримку 75% кредиторів, необхідних для затвердження реструктуризації, сказав співрозмовник Bloomberg.

Проте кредитори ще не почали процес прискорення платежів чи арешту активів, як зазначено в матеріалі.

'Нафтогаз' та його радник Lazard Frères SAS відмовились від коментарів.

Нагадаємо, що 'Нафтогаз' 9 лютого запропонував власникам єврооблігацій, терміни погашення яких у 2022 та 2026 роках, обговорити трохи кращі умови після допущеного дефолту влітку минулого року під час невдалих спроб реструктуризації. Компанія готова, приблизно, 15 квітня виплатити заборгованість за купоном, термін якого спливав 19 липня 2022, а також нараховані відсотки, та по євробондах-2026 виплатити 0,5% комісії за обмін, погасивши основну суму порівну у листопаді-2027 та листопаді-2028, а не 100% у листопаді-2028, як це було раніше.

Нові умови були розроблені за участю фінансового радника Lazard та юридичного радника Freshfields Bruckhaus Deringer після конструктивних консультацій з 'Нафтогазом' щодо реструктуризації.

Як зазначала "Українська енергетика", 'Нафтогаз' наприкінці липня допустив дефолт за єврооблігаціями на суму 335 млн доларів, виплати за якими мали відбутися 26 липня. Після цього компанія звернулась до власників єврооблігацій з проханням про згоду на відстрочку, в якій запропонувала перенести погашення та відповідно продовжити терміни на два роки не лише для облігацій-2022, а й для облігацій-2024 та облігацій-2026.

На сьогодні в обігу є три випуски єврооблігацій 'Нафтогазу', всі були випущені в 2019 році: у липні – трирічні на 335 млн доларів під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину з яких викупив ЄБРР), а у листопаді того ж року – семирічні на 500 млн доларів із прибутковістю 7,625%.

Теги:Поділитись