Власники єврооблігацій не погодилися з відтермінуванням виплат НАК "Нафтогаз України"

18 серпня 2022

Держателі єврооблігацій НАК "Нафтогаз України" знову відмовили компанії у наданні відстрочки виплат по цінних паперах.

За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", на основі даних Ірландської фондової біржі, кворум (понад 2/3) був досягнутий лише на зборах власників єврооблігацій на суму 335 млн доларів з погашенням у липні 2022 року. Проте за відстрочку проголосували тільки близько 22% при мінімально необхідних 75% голосів.

Щодо двох інших випусків – на 600 млн євро, термін погашення яких у 2024 році, та на 500 млн доларів, з погашенням у 2026 році, кворум не був досягнутий, тому плануються повторні збори.

На засіданні НАК "Нафтогаз" повідомила, що на зборах зареєструвалися власники приблизно 49% євробондів-2024, і близько 74% голосів було віддано за пропозицію компанії.

Щодо єврооблігацій 2026 року, виплата відсотків і погашення яких відбудуться в листопаді, на зборах узяли участь власники близько 54% цінних паперів, а за відстрочку проголосували приблизно 43% учасників.

Повторне засідання стосовно єврооблігацій-2024 та єврооблігацій-2026 призначене на 31 серпня.

Раніше голова правління НАК Юрій Вітренко зазначав, що для отримання згоди власників єврооблігацій під час перших зборів кворум має бути 2/3 від загальної номінальної вартості єврооблігацій, а 75% учасників повинні проголосувати "за".

Компанія також підкреслила, що потреба у поданні пропозиції про відстрочку виникла через рішення уряду про закупівлю 4 млрд кубометрів газу до зими, на що, за розрахунками, потрібно близько 8 млрд доларів.

Раніше "Українська енергетика" повідомляла, що на кінець липня "Нафтогаз України" допустив дефолт по єврооблігаціях на 335 млн доларів, виплата яких була запланована на 26 липня. У компанії пояснили, що Кабінет міністрів не надав дозволу на погашення єврооблігацій та доручив керівництву компанії терміново почати другий раунд переговорів з інвесторами для реструктуризації боргу.

Після цього НАК "Нафтогаз" надіслав власникам єврооблігацій через їх емітента Kondor Finance plc повторний запит на згоду щодо відстрочки виплат, в якому, в порівнянні з первісним, пропонує подовжити термін погашення не тільки для євробондів-2022, але і для євробондів-2024 та євробондів-2026.

Нагадаємо, що Кабмін 21 липня визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", зокрема, у зв’язку зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc. Цим же документом Кабмін зобов’язав НАК укласти контракт із Kondor Finance на умовах, установлених урядом. Умови не були оприлюднені.

В обігу перебувають три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були випущені у 2019 році: у липні – трирічні на 335 млн доларів під 7,375% та п’ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п’яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді того ж року – семирічні на 500 млн доларів з прибутковістю 7,625%.

Теги:реструктуризаціяєврооблігаціїєвробондиНафтогазПоділитись