Імпорт LPG з Росії в Україну: прибуток агресора

17 березня 2023

На постачаннях пропан-бутану в Україну Росія може отримувати прибуток від 8 до 12 мільйонів доларів США щомісяця

З початком масштабного вторгнення Росії в Україну, імпорт пропан-бутану з Балтійських країн значно зріс, де російські ресурси доставляються морем для подальшого перепродажу. Згідно з даними трейдерів, величезна частина збільшення поставок LPG у 2022 році була продана Україні. Основний фактор — ціна (різниця з аналогічними постачаннями з Румунії та Польщі становить 150-200 дол./тонна).

Згідно з різними оцінками, від 20% до 30% імпортованого LPG в Україну має російське походження — як пряме, так і непряме (включаючи, зокрема, нібито казахське джерело з Оренбурзького ГПЗ). У лютому 2023 року частка поставок LPG, що містять російський ресурс, перевищила 50% від загального імпорту. На цих поставках Росія може заробити від 8 до 12 мільйонів доларів щомісяця. Тим часом дохід від російського експорту LPG до ЄС за підсумками 2022 року, за нашими оцінками, складе не менше 342 мільйонів доларів.

В таких умовах найбільш ефективними будуть узгоджені дії з обох сторін митного кордону. На рівні ЄС варто поширити санкції на всі види російських нафтопродуктів, щоб ввести строгий контроль походження ресурсів та маршу їх транспортування. З боку України доцільно закрити прогалини, які дозволяють імпорт LNG російського походження з інших країн. Тимчасово, до введення європейських обмежень, можна розглянути можливість підвищення імпортного мита на товар без сертифікатів.

Це зазначається в дослідженні експертів Аналітичного центру DiXi Group.

Експорт російського LPG та Україна

У середньому січня цього року український інформаційний простір обурився новинами про обсяги російського скрапленого вуглеводневого газу (LPG), що надходить на ринок з Литви та Латвії. Згідно з даними аналітиків "Консалтингової групи А-95", більша частина LPG, що імпортується в Україну, є продуктом російського походження. При цьому, після початку війни обсяги імпорту пропан-бутану з Балтії зросли в кілька разів.

У березні аналітики почали бити на сполох. За оцінками "Консалтингової групи А-95", у лютому 2023 року частка постачань LPG з ознаками російського ресурсу перевищила 50% всього імпорту. Вони попереджають, що потік дешевої LPG підозрілого походження з Литви, Латвії та Польщі може нівелювати здобутки українських компаній та знищити диверсифіковану систему постачань моторних палив.

Як повідомляє Reuters, обсяги загального експорту російського LPG до країн Балтії у 2022 році подвоїлися: Латвія закупила до 232 тис. тонн (зростання на 77%), Литва — до 72 тис. тонн (зростання більше 800%), Естонія — до 27 тис. тонн (зростання на 42%). Відповідно до даних трейдерів, практично весь обсяг приросту LPG був проданий в Україну. Також, за інформацією Reuters, Росія у лютому 2023 року планувала збільшити морські поставки на 62,5% в порівнянні із січнем за рахунок скорочення обсягів залізничного експорту до Польщі, що зумовлено високим попитом і зростанням цін на пропан-бутан у північнозахідній Європі та у середземноморському регіоні.

Основним фактором, який впливає на збільшення поставок LPG з Балтійських країн, є ціна. Різниця в ціні з аналогічними поставками з Румунії та Польщі становить 150-200 доларів за тонну. Експерти оцінюють такий спред (фактично, демпінг) у 30%, що витісняє імпорт з Румунії, одного з основних джерел постачання на українському ринку.

В Україні немає заборони на імпорт
LPG російського походження

Станом на 1 лютого 2023 року, в Україні немає заборони на імпорт LPG з російським походженням. 9 квітня 2022 року Кабінет Міністрів затвердив постанову №426, яка вводить ембарго на ввезення товарів з російської федерації на митну територію України. За юридичними оцінками, цей документ доповнює постанову КМУ №1147 від 30 грудня 2015 року, яка забороняє імпорт товарів російського походження згідно з доданим переліком до закінчення російської військової агресії. Однак в такому переліку відсутні будь-які енергетичні ресурси, що відкриває можливості для українських компаній і трейдерів для купівлі та продажу російських ресурсів та їх ввезення на територію України з митної території третіх країн.

Для ввезення LPG в Україну немає також обов'язкових вимог щодо наявності сертифіката походження

Для ввезення LPG в Україну немає обов'язкових вимог до сертифіката походження. Без цього документа імпортери сплачують спеціальне мито в розмірі 3%. Згідно з даними "Консалтингової групи А-95", з березня по грудень 2022 року 57% LPG з країн Балтії ввозилось без сертифікатів. Проте, навіть з сертифікатом про походження, імпортований ресурс все ще на половину може бути російським. Наприклад, для отримання сертифікату EUR1 частка європейських виробників у продукті повинна становити не менше 51%. Важливо зазначити, що за такими сертифікатами неможливо простежити конкретну партію LPG, оскільки вони не мають унікальних ідентифікаційних номерів та не прив’язуються до конкретного покупця газу. Це означає, що один і той самий сертифікат може потенційно використовуватись для різних партій товару.

Як реагуватиме європейський ринок LPG на ембарго на нафтопродукти?

У ЄС з 5 лютого набрали сили нові заборони на імпорт російських нафтопродуктів, а погоджені граничні ціни (як умова для надання послуг, пов'язаних з їх морськими перевезеннями до третіх країн) складають 100 доларів за барель для "преміум-класу" нафтопродуктів, таких як дизельне паливо, гас і бензин, і 45 доларів за барель для нафтопродуктів "дисконтного класу", таких як мазут та легросин.

Цей пакет санкцій було затверджено ще в червні 2022 року (з правками щодо граничних цін у жовтні та грудні 2022 року) і не передбачав обмежень для російських LPG. Це відбувається через те, що ці обмеження стосувались нафтопродуктів за митним кодом CN 2710, в той час як LPG відноситься до групи газоподібних вуглеводнів (коди CN 271112-271113, в залежності від складу компонентів та агрегатного стану).

Попри це, зріджений вуглеводневий газ може бути підданий забороні в 2023 році: Польща, Ірландія та три країни Балтії наполягають на необхідності обмеження діяльності російської атомної енергетики та включення LPG до переліку санкційних нафтопродуктів. Щоб зауважити, санкції ЄС щодо Білорусі охоплюють усі види мінеральних продуктів (включаючи ті, що мають код CN 2711).

У разі розширення санкційних обмежень на російський зріджений газ, країна-агресор буде вимушена шукати нові ринки для збуту. До початку війни основні обсяги LPG експортувались залізницями до України, Польщі та Фінляндії. Також основними покупцями російського LPG були Нідерланди та Білорусь. Як повідомляють російські видання, на ці п'ять країн у 2020 році припадало близько 85% експортних поставок. При перенаправленні LPG на ринки Центральної Азії, Грузії, Вірменії або Афганістану, необхідно конкурувати з пропозиціями з Казахстану. Переорієнтація на ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону викликатиме значні логістичні проблеми: потрібна велика кількість підходящого флоту та перевалочних потужностей.

Який прибуток отримує агресор від продажу LPG до ЄС (опосередковано – і в Україні)?

Країни Європейського Союзу незначно залежать від імпорту LPG: основним постачальником цього пального є Сполучені Штати, частка яких за перші 10 місяців 2022 року склала 33,5%. Обсяг імпорту з цього напрямку в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року зріс на 54,8%. Значна частина LPG також виробляється самими країнами ЄС та доставляється покупцям морем.

Після закриття залізничних шляхів транспортування Росія збільшила продаж LPG до Туреччини. Російські видання за посиланням на експертів агентства Argus та дані російського Міненерго відзначають, що постачальники з Росії змогли зайняти свою частку на цьому ринку, витісняючи частину поставок LPG з Греції та Казахстану, завдяки значним знижкам.

Ще один напрямок збуту російського LPG — це Китай та Індія. За даними Reuters, у 2022 році Росії вдалося подвоїти експорт до Китаю — до 147,1 тис. тонн. Хоча поставки забезпечуються залізничним транспортом, країна-агресор також стикається з логістичними проблемами, зокрема обмеженою пропускною спроможністю залізниць.

До початку війни обсяг українського ринку LPG оцінювався у 2 млн тонн, при цьому 20% становило власне виробництво; решта обсягу імпортувалась безпосередньо з Російської Федерації, а також ввозилася з Білорусі та Казахстану, де значну частку складав той ж російський газ. Наприклад, продукція компанії "КазРосГаз" надходить з Оренбурзького НПЗ з казахськими документами, але по суті є російського походження. За даними "Консалтингової групи А-95", обсяг імпорту з Росії за підсумками 2021 року оцінювався у 607 тис. тонн, з Білорусі — 289 тис. тонн, із Казахстану — 297 тис. тонн.

Найбільші компанії, які імпортували LPG у 2021 році, включають:

– "К2 Енерджі" та "Гран Прі Ойл", які закуповували ресурс у компанії "ЛУКОЙЛ";
– компанія "Надєжда" (реалізує ресурс під брендами "Нефтегаз", BVS, "Пропан-бутан" та "Надєжда");
– "БРСМ-Нафта", яка постачала на український ринок ресурс "Роснєфті";
– "Євромін Енерджі" (належить трейдеру Vitol Holding BV);
– "Авантаж 7" (реалізує ресурс через власну мережу АЗС);
– WOG (реалізує ресурс через власну мережу АЗС);
– "Карпатнафтохім".

Найбільші виробничі потужності в Україні належать Шебелинському ГПЗ, який є основним переробним активом АТ "Укргазвидобування", але був зруйнований російськими ракетними ударами. За оцінками аналітиків, незважаючи на стрімке зростання ринку, зупинку Лисичанського та Одеського НПЗ та наявність кількох цікавих проєктів, українські державні компанії в період 2010-2021 років не реалізували жодного з них. Останній проект, який мав шанси на завершення — Хрестищенський завод з виробництва LPG групи "Нафтогаз" з потужністю 115 тис. тонн на рік. Проте після масштабного вторгнення Росії інформація про проект не оновлювалася. Із новозбудованих потужностей газопереробки можна відзначити лише проєкт "Полтавської газонафтової компанії", що був реалізований у 2011 році.

З врахуванням всіх факторів, суттєво збільшити задоволення попиту за рахунок власного виробництва неможливо, тому частка імпорту залишається стабільною. Після лютого 2022 року потоки LPG з Росії та Білорусі заміщуються імпортом російського LPG з Балтійських країн, тож структура ринку насправді не змінилася. За різними оцінками, на початок 2023 року від 20% до 30% LPG в Україні має російське походження.

Якщо зріджений вуглеводневий газ не підпаде під обмеження на імпорт нафтопродуктів (чи будь-які нові санції), то країна-агресор продовжуватиме отримувати прибутки для фінансування військових дій. За даними Statista, протягом 10 місяців 2022 року ЄС імпортував 0,6 млн тонн LPG з Росії морем. Якщо така динаміка зберігатиметься, річний обсяг поставок складе 0,72 млн тонн, а дохід від продажу LPG до ЄС - щонайменше 342 млн доларів (за середніми цінами, які склалися в точках Брест та ARAregion, 400 доларів за тонну та 550 доларів за тонну відповідно). Ця сума відображає лише прямі поставки ресурсу з Росії і не враховує транзит пропан-бутану через інші країни.

Дохід від продажу LPG в країни ЄС становитиме не менше 342 млн доларів щорічно.

Для порівняння, у 2021 році, коли більша частина LPG експортувалась безпосередньо до країн ЄС морем та залізницею, загальний обсяг контрактів становив 4,6 млн тонн, дохід від яких оцінюється у 3,5 млрд доларів. Подальший санкційний тиск має завадити країні-агресору перенаправити обсяги LPG та отримувати "довоєнні" прибутки.

Експерти також оцінюють щомісячні надходження Росії від продажу автогазу російського походження в Україні в розмірі від 8 до 12 мільйонів доларів.

Чи може Україна відмовитися від російського LPG?

Для досягнення цілей енергетичної безпеки необхідно повне відмовлення від російських енергоресурсів. Найбільш ефективними в такій ситуації будуть синхронізовані дії з боку України та ЄС.

На рівні ЄС необхідно розширити санкційний режим на всі види російських нафтопродуктів, за прикладом санкцій щодо Білорусі, що включає і поставки LPG (згідно з відповідними товарними кодами). У такому випадку, кожна країна-член ЄС буде вимушена ввести строгий контроль походження ресурсів та шляхів їх транспортування, перевіряючи сертифікати походження (з єдиною базою унікальних номерів сертифікатів, партій постачання тощо).

На рівні ЄС необхідно розширення режиму санкцій на всю номенклатуру російських нафтопродуктів.

З боку України доцільно закрити формальні прогалини для імпорту з інших країн товарів російського походження, зокрема, шляхом перегляду та суттєвого розширення переліку товарних позицій, згаданих у постанові КМУ №1147 від 30 грудня 2015 року.

Звичайно, такі кроки не виключають можливість, що російський ресурс почне надходити на український ринок, наприклад, з Туреччини або інших країн. Однак, без рішучих дій на рівні ЄС, Україна зіткнеться з неможливістю контролювати походження LPG — навіть за умови суворих внутрішніх заборон. Запропонована співпраця з органами сертифікації в країнах, звідки постачається LPG, може бути додатковим заходом.

З боку України доцільно закрити формальні прогалини для імпорту товарів російського походження з інших країн.

У якості тимчасового заходу до введення європейських обмежень на LPG експерти пропонують підвищити імпортне мито на товари без сертифікатів, що повинно зрівняти ціни з різних напрямків імпорту і нівелювати російські знижки. Тобто, йдеться про загороджувальне мито на LPG невизначеного походження. Проте тут також виникають питання щодо ефективності цього рішення. За даними аналітиків, паспорти якості балтійських виробників не містять адресата, унікального номера або прив'язки до конкретної партії. В результаті ймовірність зростання попиту на такі сертифікати, збільшення обсягів імпорту товарів за одним і тим же паспортом, з метою зменшення митних платежів в Україні, залишається високою. Таким чином, радикальні зміни в структурі імпорту LPG такими заходами не досягти.

Станом на початок березня істотних кроків щодо заборони або обмеження імпорту нафтового газу російського походження не прийнято. Тим не менш, рішення комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ, ухвалене 8 березня 2023 року, свідчить про те, що влада розглядає вашу відмову від російського енергоресурсу лише в тісній співпраці з країнами ЄС. Комітетом ухвалено пропозицію звернутись до парламентів країн Балтії для ініціювання консультацій з метою пошуку спільного рішення з обмеження імпорту LPG російського походження.

Влада бачить перспективу відмови від російського енергоресурсу лише у тісній співпраці з країнами ЄС.

Безперечно, заборона або підвищення мита на імпорт нафтопродуктів російського походження призведе до тимчасової дестабілізації ринку та зростання цін. Але це життєво важливий і необхідний крок для позбавлення країни-агресора коштів і "очищення" українського ринку від російських енергоресурсів. І найбільш ефективним є тільки плідна співпраця з країнами ЄС.

Цей документ підготовлено за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" у рамках проєкту "Адвокація "зеленого" відновлення України через посилення підтримки України та послаблення російського впливу в ЄС". Відповідальність за зміст цього документа несе ГО "ДІКСІ ГРУП", і за жодних обставин зміст не може вважатися такою, що відображає позицію Міжнародного фонду "Відродження".

Теги:СУГімпорт газускраплений газРосіяЄСУкраїнаПоділитись